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客戶對帳,打姓名就能標記已收款

輸入客戶姓名或部分關鍵字,系統列出這位客戶目前未收款的請款單,點一下就能標記已收款或作廢,不用翻對帳表比對。

💸 免費使用
怎麼運作

三步驟,從姓名關鍵字到標記完成

1

輸入客戶姓名關鍵字

可只輸入部分文字(例如只打「王」或「小明」),不用打全名。

2

系統列出未收款請款單

卡片顯示客戶、金額、到期日,最多同時列出 10 筆最急迫的。

3

點選確認已收款或作廢

兩種都會先跳出二次確認畫面,避免手滑誤觸,確認後即完成標記。

查詢方式

打幾個字就能找到這位客戶

直接輸入以下內容:

客戶姓名,或只打其中一部分關鍵字即可(例如「王」或「小明」),系統會列出這位客戶目前所有未收款的請款單。

為什麼用生意好幫幫

不用自己翻對帳表比對誰付了錢

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手動收款對帳沒有次數限制、沒有隱藏收費。

🔍

模糊搜尋免打全名

只打部分關鍵字也能查到這位客戶的未收款項目。

🛡️

二次確認防手滑

標記已收款、作廢請款單都要再確認一次才會真的執行。

🧾

標記完直接開收據

成功標記已收款後附上「開立收據」捷徑,客戶姓名/金額自動帶入。

常見問題

關於手動收款對帳,大家想知道的事

手動收款對帳要收費嗎?

不用,手動收款對帳完全免費使用,沒有次數限制。

可以只打部分姓名查詢嗎?

可以,輸入客戶姓名的任一部分關鍵字即可,不用打完整全名。

標記已收款後可以改回來嗎?

目前沒有復原機制,這也是為什麼標記前系統會先跳出二次確認,請確認無誤後再點選。

查不到這位客戶怎麼辦?

可以改用「轉帳紀錄對帳」上傳轉帳截圖按金額比對,或先用「客戶搜尋」確認是否已建檔、是否有未收款的請款單。