生意好幫幫 完整使用手冊

客戶搜尋

1. 輸入姓名、電話、公司或 Email 的任一關鍵字（可只輸入部分），快速查詢聯絡資料
2. 若這位客戶曾用秒報價／秒請款／收據／催款開過文件，一併顯示最近 5 筆往來摘要

手動客戶建檔

1. 輸入客戶資料（每項一行，順序不拘），只有「姓名：」是必填
2. 系統自動建立或更新這位客戶的資料，之後可用「客戶搜尋」查到
3. 想更新既有客戶，重新輸入一次同樣的姓名、改掉要更新的欄位即可，不需要額外指令
4. 若輸入的電話/公司/Email 跟既有同名客戶的資料不同，系統會先跟您確認是否為同一人

姓名：王小明
公司：小明工作室
職稱：業務經理
電話：0912345678
Email：ming@example.com
地址：台北市中山區中山北路一段1號

圖像客戶建檔

1. 拍一張名片照片，或傳送含聯絡資料的對話截圖
2. 系統自動辨識姓名、公司、職稱、電話、Email、地址
3. 確認辨識結果無誤後即可完成建檔
4. 若辨識出的電話/公司/Email 跟既有同名客戶的資料不同，系統會先跟您確認是否為同一人

匯入客戶建檔

1. 上傳客戶名單檔案（.csv／.xlsx／.xls，單次最多 1000 筆）
2. 系統會自動判斷欄位（姓名/公司/職稱/電話/信箱/地址）並顯示預覽，請務必核對欄位對應是否正確
3. 確認無誤後點選「執行」才會真的寫入，點選「取消」則不會匯入任何資料

同一個人姓名+電話或姓名+公司跟既有客戶相同會標記「可能重複」；姓名空白、電話或信箱格式錯誤的那幾筆會標記「資料異常」、不會被匯入。

匯出客戶資料 立即動作

1. 點選即為立即動作，不需要輸入任何內容
2. 系統將您所有的客戶資料匯出成一份 Excel（.xlsx）檔案，回覆下載連結（24 小時內有效）
3. 超過 1000 筆會自動分成多個工作表，方便一次拿到完整備份

AI合約健檢

1. 上傳合約照片或 PDF（單次 1 份，PDF 最多 20 頁）
2. 這是 AI 合約風險初步掃描，不是正式法律意見；適用合約：接案合約／採購合約／買賣契約／委任契約／保密協議(NDA)，其他類型仍可分析但較不準確
3. 不建議用於房屋租賃、股權投資、婚姻/遺囑、訴訟相關等重大法律文件，這類請直接洽詢律師
4. 系統計算頁數，回覆付款連結（單一價 NT$149，不論頁數）
5. 完成付款後，點選「查看健檢結果」，系統會先回覆「正在分析中」，分析完成後再傳送 PDF 報告下載連結
6. 萬一分析失敗，可直接按「申請退款」全額退費

本工具是 AI 協助整理，不是正式法律意見，重大合約請洽律師。

統編查詢

1. 直接輸入 8 碼統編或公司名稱，快速查詢公司登記資料
2. 或上傳含統編的發票、名片、對話截圖，系統自動辨識並比對

秒報價

1. 輸入品項與金額，一行一項，格式「商品：單價 X 數量 Y」（也相容舊版單行「商品/單價/數量」），可另加一行「客戶：客戶名稱」
2. 已在「設定/其他－公司資料」設定過的話，店家資訊會自動代入；還沒設定過，或這次想用不同店家，可加一行「店家：店家名稱/電話/地址/統一編號」（選填，地址、統一編號可省略，放在任何位置皆可）
3. 報價單有效期預設 7 天，想調整可加一行「有效期：天數」（例如「有效期：14」，選填）
4. 可另加一行「備註：」附上想印在 PDF 上的補充說明（例如「備註：需附發票」，選填，上限 128 字）
5. 系統自動計算總金額（使用者輸入多少就是多少，不另外加算營業稅），直接產生高清、右下角印有品牌頁尾的正式 A4 格式報價單 PDF，並回覆「接下來呢」卡片（下載／再報一筆，有填客戶姓名時多一顆「請款」）
6. 公司章請至「設定/其他－公司章」設定，設定後產生的報價單會自動蓋上

客戶：王小明
品項：
商品：單價 100 數量 2
商品：單價 200 數量 1

秒請款

1. 輸入客戶、項目與金額，格式「客戶：」「項目：」「金額：」各自一行（也相容舊版「客戶：」+「項目/金額」兩行、或單行「客戶/項目/金額」），每次只對應一個項目
2. 收款帳戶為選填：已在「設定/其他－公司資料」設定過的話，「匯款：」這一行可以不填，系統自動代入；還沒設定過也沒關係，不加「匯款：」照樣能產生請款單，只是預覽和 PDF 都不會附上匯款資訊；想附上的話加一行「匯款：822/1234567890123/王小明」（銀行代碼/帳號/戶名皆必填）
3. 店家資訊同樣是設定過就自動代入，還沒設定過或想用不同店家，可加一行「店家：店家名稱/電話/地址/統一編號」（選填）
4. 應付日期預設今天起 14 天，想指定其他日期可加一行「應付日期：YYYY-MM-DD」（例如「應付日期：2026-09-20」，選填）
5. 可另加一行「備註：」附上想印在 PDF 上的補充說明（例如「備註：需附發票」，選填，上限 128 字）
6. 直接生成含應付總額、匯款帳號（若有設定）、付款期限與明細的正式請款單 PDF，並回覆「接下來呢」卡片（下載／再開一張／前往收款）；若已在「設定/其他－收款碼」上傳過收款 QR Code，會另外附上一張圖片
7. 公司章請至「設定/其他－公司章」設定，設定後產生的請款單會自動蓋上

客戶：王小明
項目：設計費
金額：30000

收款對帳

1. 進入即直接顯示未收款請款單清單第 1 頁（可用「上一頁」「下一頁」翻頁），底下 4 顆按鈕分別進入不同的對帳方式
2. 手動收款對帳：輸入客戶姓名或電話（可只輸入部分關鍵字），系統列出這位客戶目前未收款的請款單，點選對應編號
3. 轉帳紀錄對帳：上傳轉帳成功畫面截圖或直接貼上轉帳文字，系統自動辨識金額並比對未收款請款單，找到金額相符的一筆後點選確認
4. 取消請款單：輸入要取消的客戶姓名或電話，列出候選請款單後點選要取消的那一筆
5. 收據：入口收斂到這裡，見下方「收據」
6. 不論標記已收款或取消請款單，點選候選清單的編號後系統都會先跳出一次「確認／取消」提示，確認後才會真的執行，避免手滑誤觸
7. 成功標記已收款後，系統會附上「開立收據」按鈕，直接帶入該筆請款單的客戶與金額，不用重新在「收據」工具輸入一次

收據

1. 輸入買受人、事由與金額，格式「買受人：」「事由：」「金額：」各自一行（也相容舊版單行「買受人/事由/金額」）
2. 店家資訊比照秒報價，設定過就自動代入，或這次手動加一行「店家：」覆蓋
3. 可另加一行「備註：」附上想印在 PDF 上的補充說明（選填，上限 128 字）
4. 自動計算大寫數字（例：壹仟伍佰元整）
5. 產生含大寫金額、日期與店家蓋章位置的正式電子收據，直接下載高清 PDF
6. 公司章請至「設定/其他－公司章」設定，設定後產生的收據會自動蓋上

買受人：王小明
事由：服務費
金額：1500

「財務」分頁籤裡收在「收款對帳」底下，跟標記已收款後自動出現的「開立收據」按鈕是同一份工具。

催款

1. 輸入逾期客戶、金額與應付日期，格式「客戶：」「金額：」「應付日期：」各自一行（也相容舊版「客戶：」+「金額/應付日期」兩行、或單行「客戶名稱/金額/應付日期」）
2. 店家資訊比照秒報價，設定過就自動代入，或這次手動加一行「店家：」覆蓋
3. 可另加一行「備註：」附上想印在 PDF 上的補充說明（選填，上限 128 字）
4. 系統顯示 3 種語氣（溫和提醒、正式公事、二次通知）文字預覽，選擇其中一種
5. 直接下載該語氣、可直接使用的正式 PDF 催款通知函
6. 公司章請至「設定/其他－公司章」設定，設定後產生的催款函會自動蓋上

客戶：王小明
金額：30000
應付日期：2026-08-26

👑 營收分析 Pro

點選下方任一按鈕立即查看，5 個都是 Pro 專屬功能：

• 客戶營收排行：客戶營收前 10 名
• 產品營收排行：產品營收前 10 名
• 月成長率：本月 vs 上月營收成長率
• 收款率：本月已收款金額 ÷ 應收款金額 × 100%
• 近 12 個月趨勢：每月營收與收款金額走勢圖

遮隱私

1. 上傳最多 5 張圖片，系統會自動偵測並塗黑身分證、手機、銀行帳號、Email、地址、證號、卡號、出生年月日等敏感資訊
2. 點選選單「開始遮隱私」，用規則比對直接產生完整無浮水印的遮隱私 PDF，完全免費
3. 想重新上傳，隨時點選選單「清除重來」

🤖 開始AI遮隱私 NT$49／次

1. 跟「開始遮隱私」共用同一批已上傳圖片，改用 OCR + AI 語意判斷智慧辨識，能抓到規則比對抓不到的敏感資訊（例如姓名、上下文才看得出來的內容）
2. 單次 NT$49（VIP 免費），完成後回覆下載連結，並附上「請於發送前再次確認敏感資訊是否已完全遮蔽」提醒——AI 判斷不保證 100% 準確
3. 辨識失敗可直接重試，連續失敗 3 次會提供「申請退款」，全額退回

合併PDF

1. 依序上傳要合併的 PDF，最多 5 份
2. 上傳完成後輸入「開始合併」即可處理；想清空重來可輸入「清除檔案」

拆分PDF

1. 上傳要拆分的 PDF
2. 在下一則訊息註明頁數範圍（如 1-3）

PDF加浮水印

1. 上傳要加浮水印的 PDF
2. 在下一則訊息輸入想要的浮水印文字；不輸入自訂文字、直接點選按鈕即可套用預設文字

文字擷取

1. 直接傳送含有文字的照片或截圖
2. 系統自動辨識文字，直接在聊天室收到不受長度限制的完整文字，方便長按複製

圖片轉文件

1. 上傳 1~5 張單據或照片
2. 依上傳順序直接合併成單一 PDF，不做任何加工（不校正角度、不去陰影、不調對比）
3. 一鍵打包成單一高清 A4 PDF 檔

公司資料

1. 點進本選單，若之前設定過，會多回一則訊息顯示目前的公司資料
2. 輸入公司資料（每項一行，順序不拘），只有「公司名稱：」與「電話：」是必填
3. 設定完成後，秒報價/秒請款/收據/催款會自動代入這份資料，不用每次手動輸入「店家：」（秒請款額外不用輸入「匯款：」）
4. 想更新，重新輸入一次即可，未填的欄位維持原本設定的值
5. 想刪除，點選本選單第二顆按鈕「刪除公司資料」

公司名稱：小明工作室
電話：0912345678
地址：台北市中山區中山北路一段1號
統一編號：12345678
銀行代碼：822
銀行帳號：1234567890123
銀行戶名：王小明

公司章

1. 點進本選單，若之前設定過，會多回一則訊息顯示目前的公司章圖片
2. 傳送一張公司章（印章/大小章）圖片，即可設定或更換
3. 設定完成後，秒報價/秒請款/收據/催款產生的正式 PDF 都會自動蓋上這個印章
4. 想更換，直接再傳一張新圖片即可，沒有版本紀錄、新圖片會直接取代舊的
5. 想刪除，點選本選單第二顆按鈕「刪除公司章」

收款碼

1. 點進本選單，若之前設定過，會多回一則訊息顯示目前的收款 QR Code
2. 傳送一張收款 QR Code 圖片（銀行 App／台灣Pay 提供的收款碼），即可設定或更換
3. 設定完成後，秒請款的預覽訊息與正式 PDF 都會自動附上這張 QR Code
4. 想更換，直接再傳一張新圖片即可
5. 想刪除，點選本選單第二顆按鈕「刪除收款碼」

這張圖必須是您自己銀行 App／台灣Pay 產生的收款碼，本平台不會、也無法自行組裝 QR Code 內容。

許願

1. 直接輸入您想要的新功能或想反應的問題，最多 500 字
2. 送出後我們會收到您的建議，感謝分享！

👑 資料備份/還原 Pro

1. 點選「一鍵備份」，回覆 24 小時內有效的備份檔案下載連結
2. 點選「一鍵還原」，上傳先前備份下載的檔案，驗證通過後會先跳出確認提示，確認才會真的還原

Pro 專屬功能，尚未訂閱時點進本選單會改回覆升級提示與「訂閱Pro」按鈕。

訂閱方案

1. 點選「訂閱Pro」，選擇訂閱方式（每月 NT$299）：自動續訂（信用卡定期定額，預設建議）或單次付款（支援 Apple Pay，到期後需自行手動續訂）
2. 選擇自動續訂者每月自動扣款，不需要手動續訂
3. 想取消自動續訂，點選「取消自動續訂」——本期到期日前仍可正常使用，之後不會再自動扣款

訂閱 Pro 後，「營收分析」與「資料備份/還原」都會直接解鎖，不用另外設定。